Augmentation de capital de BNP Paribas

Communiqué de presse 29 septembre 2009

BNP Paribas va réaliser une augmentation de capital de 4,3 milliards d’euros et rembourser les 5,1 milliards d’euros d’actions de préférence de l’Etat français.

Information du public
La banque réaffirme l’ensemble des engagements (crédits, rémunérations) qu’elle a pris vis-à-vis des pouvoirs publics.

Le Conseil d'Administration de BNP Paribas s'est réuni le 25 septembre 2009 sous la présidence de Michel Pébereau.
BNP Paribas va rembourser dès octobre les 5,1 milliards d'euros d'actions de préférence souscrites le 31 mars par l'Etat français, et lui verser une rémunération de 226 millions d'euros calculée sur 7 mois.

Il était convenu dès l'origine avec les pouvoirs publics et l'Union Européenne que cette participation serait remboursée dès que possible. Son coût était d'ailleurs progressif de manière à inciter à un remboursement rapide.

Les 5,1 milliards d'euros seront remboursés grâce à une augmentation de capital de 4,3 milliards d'euros, combinée à la création de fonds propres résultant notamment du paiement du dividende en actions (0,75 milliard d'euros) et de l'augmentation de capital réservée aux salariés (0,26 milliard d'euros).

À l'issue de l'opération, BNP Paribas dispose de 59,4 milliards d'euros de fonds propres Tier one et son ratio Tier one est supérieur à 9 % (pro forma au 30 juin). Par ailleurs, la capacité bénéficiaire du Groupe (résultat net de 3,2 milliards d'euros au 1er semestre 2009) et la génération organique de fonds propres en résultant lui assurent le maintien de marges de manœuvre financières adaptées à la poursuite de son développement dans un contexte d'exigences de capital renforcées.

L'intervention de l'Etat en fonds propres et en liquidité, essentielle au cœur de la crise financière, a pleinement atteint ses objectifs. Compte tenu de l'évolution de l'environnement et des bonnes performances de BNP Paribas, cette intervention n'est plus nécessaire. La solidité financière de BNP Paribas lui permet de jouer son rôle au service de l'économie en France comme dans ses autres grands pays d'implantation.

BNP Paribas réaffirme l'intégralité des engagements juridiques et moraux qu'elle a pris vis-à-vis de la collectivité dans le cadre du plan gouvernemental :

• Soutien à l'économie par le crédit aux entreprises et aux particuliers.
• Application rigoureuse des nouvelles règles de rémunération des opérateurs de marché adoptées en février et août 2009 (gouvernance, transparence, rémunérations variables différées, malus...), contrôles de Michel Camdessus et application de toutes les décisions du G20 dans ce domaine.
• Renonciation des mandataires sociaux à leur participation aux plans de Stock Option attribuées en 2010.

Commentant ces décisions, Baudouin Prot, Administrateur-Directeur Général de BNP Paribas, a déclaré : « Grâce à l'intervention de l'Etat, les banques françaises ont joué un rôle important pour accompagner l'économie et leurs clients dans la crise. BNP Paribas a augmenté de 5,5 milliards d'euros l'encours de ses crédits en France au cours des 12 derniers mois. Notre Groupe va continuer d'œuvrer en partenaire solidaire et dynamique des économies des pays dans lesquels il est implanté, en particulier sur ses quatre marchés domestiques : la France, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. L'augmentation de capital est une excellente opportunité pour les investisseurs de participer au développement d'une des banques européennes les plus solides, leader de la zone euro par le montant de ses dépôts. »